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“美国制造”比“中国制造”成本更低?--由曹德旺赴美建厂引发的思考
信息来源:  发布日期:2017/3/2 16:47:09  浏览次数:551

 在过去的十几年间,中国迅速成为世界工厂中国制造的成本优势明显。然而现在,可能面临一种新的形势。为什么这么说?一方面是中国制造成本的不断上升,另一方面是美国政府力推的制造业回归。

去年1215日凌晨3点,美国加息如期而来,而特朗普当天也举行了一场圆桌会议。根据此前预期,特朗普上台之后将采取“减税+基建+宽松财政”的整体策略,很可能带动制造业再度兴起。

在此背景下,一个不可忽视的真相是,中美制造成本差距正在缩小。

9岁才上学、14岁被迫辍学、吃过苦受过累的曹德旺,从承包乡镇小厂踏上创业路,终结了中国汽车玻璃市场100%依赖进口的历史,做出了中国第一、世界第二大汽车玻璃供应商——福耀玻璃集团在刚刚过去的2016年下半年成了网红,因为曹德旺在美国莫瑞恩投资6亿美元建设的汽车玻璃工厂正式竣工投产,而根据福耀玻璃提供的数据显示,当地政府至少向其补贴了3000万美元!在2016年福布斯全球亿万富豪排行榜上,曹德旺以17.4亿美元的身家位列第1198名。

根据福耀玻璃提供的资料显示,福耀玻璃早在1995年就进军美国市场,美国作为全球最重要的汽车消费市场和生产国,一直在福耀的发展战略中占据重要地位。福耀在美国市场的年销售额近4亿美元,是福特、通用、克莱斯勒、卡特彼勒等美国品牌的供应商。2016107日投产的福耀玻璃莫瑞恩工厂原址曾是通用汽车的工厂,2008年金融危机后,通用关闭了这座工厂,此后一直闲置,直到20143月被福耀买下。

目前,这座工厂是世界上制造汽车玻璃最大的单体工厂,自动化程度高于国内现有工厂水平,主要生产汽车前挡玻璃、后挡玻璃、门窗玻璃以及天窗等汽车配套玻璃,雇佣当地工人2000多名。曾有人预计,全部投产后,美国每四辆汽车就有一辆配有福耀生产的玻璃。

 

福耀玻璃购买该工厂时,奥巴马政府已提出让制造业回归美国的政策。为了吸引中国制造业投资,美国从各级政府到民间机构都积极采取措施,营造适合制造业发展的投资环境和社会氛围,让中国制造业企业安心落户。那么,曹德旺在美国的新工厂究竟拿到了美国政府的多少补贴呢?曹德旺曾亲口表示:我买这个厂房花了1500万美元,改造用了1500万美元,当地政府通过各种渠道补贴我3000多万美元,所以我购买厂房基本上没花钱。

此外,在总统大选期间,曹德旺甚至拿到了更多的优惠承诺。《华盛顿邮报》指出,包括特朗普在总统预选中的对手约翰·凯西克州长在内的州政府官员向福耀承诺提供超过1千万美元的拨款和激励,成为有记录以来最高水平的激励措施之一。

面对如此优厚的补贴,有多少企业家能不心动?

  长期以来,围绕企业税负的争论一直不绝,央行调查统计司司长盛松成去年撰文称,我国企业税负在国际上处于较高水平。分析人士认为,由于税收分布不均衡,加之产能、资源、土地等价格对企业成本的影响,使得企业“痛感”较为明显。如何科学设计、有效简化增值税分档及税率,是企业税负改革亟待解决的问题。

中国企业要交多少种税?

  中国社科院工业经济研究所副研究员李春瑜对新京报记者称,据不完全统计,涉及企业税费的超过10种。

  多位专家表示,企业所得税和增值税是公司缴纳的“大头”。根据2008年《中华人民共和国所得税法》,一般企业所得税的税率为应纳税所得额的25%,但《所得税法》也规定了各项税收优惠:比如对符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收;对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收。

  根据财政部规定,我国目前增值税最高税率为产品增值额(小规模纳税人除外)的17%,最低为3%。相比之下,日本的增值税率为5%、韩国与越南均为10%、新加坡为7%

  一位不愿具名的税收专家表示,与美国相比,中国很多税种不一样。中国对企业征收增值税,是使得企业在生产环节增加了税收,美国收销售税,是在最终销售环节交税,但是销售税由各州来收,所以存在很大差异。也就是说,在中国,企业是否盈利都需按照生产缴纳增值税,而在美国,企业不盈利基本就不用缴税。除了缴纳所得税、增值税、消费税等税收之外,我国部分企业还要在此基础上缴纳约13%的附加税费,包括7%的城市维护建设费、5%的教育附加费和1%的防洪费。

中国制造企业税负有多重?

  到底一家企业的税负有多重?某报记者选择了格力电器和另一家制造企业康力电梯作为样本。

  格力电器公布的2015年社会责任报告显示,2015年公司共缴纳各种税金148.16亿元,当年的营收总额为1005.64亿元,净利润为125.32亿元,税金占到了格力营业收入的14.7%,相当于净利润的1.18倍。康力电梯年报显示,2015年公司上缴国家的各项税费为3.36亿元,这一数字相当于该公司当年营收总额32.7亿元的10.27%4.88亿元净利润总额的68.8%TCL董事长李东生在去年全国两会上称,在全球经济放缓、市场增长不足的背景下,我国制造业的平均利润率已经不足2%。城建、教育附加费等制造业附加税占销售收入的比例接近0.5%,约占到平均利润的四分之一。这让本来利润较低的制造业企业压力更大。

  财政部财政科学研究所所长刘尚希在两会期间接受新华社采访时认为,企业“税感”重,主要在于税收分布不均衡,有轻有重,造成有的企业痛感较明显。此外,我国税制不完善,税基窄,传导到企业身上,就可能感觉税负重。

  央行调查统计司司长盛松成去年3月份撰文称,我国企业税负在国际上处于较高水平。盛松成采用世界银行世界发展指标中的总税率来衡量企业所承担的税负。总税率是指企业的税费和强制缴费占商业利润的比例。2013年,我国企业的总税率为67.8%,不仅明显高于发达国家,也显著高于发展中国家泰国和南非,仅略低于巴西。根据世行与普华永道发布的最新报告,2016年,中国企业的总税率达到了68%,位列世界第12位。

如何“留住”制造企业?

  过去的2016年,民间投资出现断崖式下滑。根据国家统计局12月公布的数据,20161月至11月,民间固定资产投资同比名义增长3.1%,而2015年同期民间固定资产投资同比名义增长10.2%。也就是说,截至11月份,我国民间固定资产投资增速比2015年全年下降了7.1个百分点。方正证券首席经济学家任泽平在近期的一份研报中表示,民间投资主要是私营、个体和集体企业投资,分布在制造业、房地产业和劳动密集型的低端服务业等三大领域。

  随着部分民营企业不断加大海外投资,特别是如何将制造业企业留在中国成为业内热议的话题。“国内制造业遇到了一些瓶颈,比如产能瓶颈、资源瓶颈,其中包括劳动力、原材料、基础设施等资源,还有土地价格上涨对企业成本的影响”。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说。“要帮助企业降税、降负。”董登新表示,我国目前税收最大的来源是企业,将来要从税制结构改革动手,减少企业的税收负担。同时,针对煤电、原油等价格较高的企业,政府可以运用财政手段,增加财政补贴,以降低企业的成本。而目前人口老龄化趋势明显,延迟退休的政策明年如果实施,有利于提供更多有效的劳动力供给,减少劳动力成本。董登新认为,可以鼓励民营企业在国外办分厂,通过国外分厂规避贸易管制,以扩大市场份额,但如果企业为了“逃避”国内的状况而搬迁到国外,就需要引起各方反思。

企业税负改革难点何在?

  一位不愿具名的税改专家表示,目前企业税负改革的目标是降低增值税,同时在保障国家财政收入稳定的情况下,提高个人所得税征收比例。

  专家称,企业增值税最终体现在产品的价格中。在改革中,降低增值税,让产品和服务便宜下来,这就可以使大多数中低收入阶层的“间接纳税”降下来。这是未来改革的方向,但提高个税征收存在难点,让大众接受还需时间。同时,专家表示,税费问题,不如说是企业成本问题,以及企业在实际缴纳税费中的“灰色”成本问题,这涉及当地税务机构是否按法规办事,也涉及权力划分与税收体制机制改革。

  中国社科院发布的《2017年经济蓝皮书》指出,目前增值税税率有多档,行业间差距大,因此如何科学设计、有效简化增值税分档及税率,是企业税负改革亟待解决的问题。

  中国社会科学院杨志勇在《地方财政研究》撰文提到了改革中的问题,“目前增值税改革中存在税负难题,增值税的税负难题。对于纳税人有意义的是实际税负。改革过多关注名义税负,可能不利于增值税制的深化改革,也容易让改革偏离方向。”

“现在我们的制造业首先面临人工工资高问题,我们四年前跟今年比人工工资涨了多少呢?涨了三倍上来。运输成本也高。我在美国的运输成本算下来,美元换成人民币,一公里还不到一块钱人民币,我们这里过路费比较高。另外税收比美国高。我们比较了国际上,全球最高的在这里。再加上,我们认为投资化的重复建设,不仅仅是房地产过剩,三产过剩,酒店过剩,制造业这边,钢铁、玻璃、水泥全部过剩。我们宁可继续做哪些不靠谱的事情,从来没想过你救了今年,明年怎么办?救了明年,后年怎么办?拖一年严重一年。” 曹德旺说。

曹德旺表示,他做汽车玻璃要用浮法玻璃,做浮法玻璃要用天然气,美国天然气的价格是中国的四分之一,电价是中国的70%。“美国就是人工贵,我采用自动化程度高的设备来替代,人工的问题就解决了。” 曹德旺说。

对于美国其他资源的价格,他介绍说,“土地是不要钱的,不但土地不要钱,厂房也是不要钱的。我们这次买的厂房,1483百平方米,花了1500万美金,政府给补贴1600万美金,相当于没有花钱。”曹德旺透露,美国的厂房位于俄亥俄,预计201756月开工,产品将直接在美国销售,辐射北美南美。

 

中国制造成本VS美国制造成本

波士顿咨询公司2013年的研究报告,当时在美国制造商品的平均成本只比在中国高5%2015年,在美国低成本地区生产已经变得和在中国生产一样经济划算。值得注意的是,预计到2018年,美国制造的成本将比中国便宜2%~3%

这个预测很可能要成真,因为中美制造的成本差距正在缩小。

此前,一家浙江制造企业给出的中美制造成本对比的精准数据也颇令人难忘。

浙江省慈溪市江南化纤有限公司成立于2000年,是同行中最早开拓海外市场的企业。目前,公司占地7.9万平方米,500名员工,5条自动化生产线,年产10万吨,一直位居国内同行出口的前列。2014年,江南化纤在美国南卡罗莱纳州投资办厂,成为首家在美国建立再生聚酯短纤维制造工厂的中国企业。一期计划投资2500万美元,二期计划投资2000万美元。"江南化纤"反映,去美国投资办厂,主要原因是国内综合成本连年攀升,颇感吃力。"江南化纤"测算比较了创办相同规模企业的中美成本,并提供了部分成本构成对比表。

1土地成本:中国是美国的9

国内地价是美国地价的9倍,并且美国是永久性产权,我们是50年产权。例如,2000年浙江省慈溪市工业用地价格是18万元/亩,目前美国地价仅为2万美元/英亩,相当于2万元人民币/亩,如果按照现在许多县城工业用地100万元/亩算,是美国的50倍。

2物流成本:中国是美国的2

国内物流成本是美国物流成本的2倍。以油价为例,中国的油价是美国的2倍,油价高,物流成本也就高。何况中国还有全世界少有的过路费、过桥费,物流成本能不高么?而美国的物流成本主要由三部分组成,一是库存费用,二是运输费用,三是管理费用。比较近20年来的变化可以看出,运输成本在GDP中比例大体保持不变,而导致美国物流总成本比例下降的最主要原因是库存费用的降低。

3银行借款成本:中国是美国的2.4

最便宜的国内借款成本年利率6%,是美国成本年利率2.5%2.4倍。按每吨7000元人民币或美国1100美元资金、4个月一周转,国内借款成本年利率6%和美国成本年利率2.5%分别计算公司运营资金财务成本:国内是7000*4*0.06/12=140元、折合22.58美元。美国是1100美元*4*0.025/12=9美元,国内比美国高出1.5倍。这还是正常的银行借款,如果资金来自年利率超过10%的银行理财产品、年利率15%的私募基金、甚至是年利率20%的民间高利贷、企业不堪重负。

4能源成本:中国是美国的2倍以上

国内能源成本是美国能源成本的2倍以上。美国除开夏威夷的电价特别贵外(海岛地区没办法),其他州的电价都不贵,以德州为例,其电价折合人民币才2毛钱。由于我国对电力、天然气直接定价的原因,企业用电用气用油价格居高不下。按国内每吨耗电450度、电价0.76/度计算,单位生产成本342元,折合55.16美元。美国设备自动化程度较高,单位用电量相应增加10%,每吨至500度,按照电价0.05美元/度计算,单位生产成本25美元,国内比美国高出1.2倍。

5蒸汽成本:中国是美国的1.1

还有蒸汽部分,国内用热电厂蒸汽,按每吨消耗蒸汽1.6吨、单价190/吨计算,单位生产成本304元,折合49.0.美元,美国用天然气锅炉自制蒸汽,按天然气价格为0.48美元/therm、单价14.52美元/吨计算,单位生产成本23.23美元,国内比美国高出1.1倍。

6配件成本:中国是美国的3.2

国内配件成本是美国配件成本的3.2倍。国内设备性能略差,工人操作习惯不良,每吨单位配件成本约100元,折合16.13美元,而美国生产线设备性能较好,工人操作习惯好,每吨单位配件成本5美元,国内比美国高出3.2倍。

7税收成本:美国税收优惠力度大

在中国,各种税收不断,把企业压得喘不过气。广州一家物流公司,运送一批货物到海南,总收入为1.9万元,但利润仅有216元,其中上税需要1260元。而美国的州政府最看重的是就业,常常给予企业优惠的税收政策,比如房产税优惠30年内有效,如果公司达产,30年内将给予3000万美元的税收减免。

8清关成本:美国无需支付进出口清关成本

在美国投资办厂无需支付进出口清关成本。国内企业原料均进口,假设进品环节费用不含内陆运费、关税、增值税、仅各类手续成本约为3500/柜,每柜按20吨装计,则为175/吨,折合22.58美元/吨。国内企业成品出口,假设出口环节费用不含陆运费,仅各类手续成本约为1600/柜,每柜按20吨装计,则为80/吨,折合12.9美元/吨。如果加上运费等,成本还要大幅增加。

9人工成本:中国成本优势趋弱

尽管美国劳动力成本是国内劳动力成本的2.57倍,但美国自动化程度高,用工少。国内两条月总产量为4500吨的生产线用工250人,美国设备改进,同产能两条生产线才用工180人。按照目前国内工人工资上涨趋势,如考虑国内5年工资再翻倍、10年工资翻两番计算,那么中国在人工成本上也占不到任何优势了。

10折旧成本:美国是中国的1.7

美国折旧成本是国内折旧成本的1.7倍。同产能设备及土地厂房,国内生产线投资9000万元人民币、美国生产线投资2500万美元、按15年折旧年产50000吨计分别计算吨折旧成本:国内9000/15/50000/=120/吨,折合19.35美元/吨。美国是2500万美元/15/50000/=33美元/吨,高出国内1.7倍。

11只有厂房建设成本:美国是中国的4

美国厂房建设成本是国内的4倍,但十年以上二手厂房价格根据年限则是新厂房的1/8~1/2,而且普遍性能良好。

不过,有媒体也指出,对福耀玻璃而言,最大的两个挑战是招聘和发薪水。对此,曹德旺表示,对美国投资,美国工人的工资和福利将占到总营业额的40%,的确比中国高。但制造业的税负却更少,只征收所得税,没有流转税的税负,这样就能省下一半。另外,美国的能源也比中国便宜。比如天然气的价格只是中国的五分之一,电费是国内三分之一。这对投资是个很大的鼓励。同时,将生产基地移到国际市场的前沿,可以降低物流和服务成本。

中国企业到美国建厂并非坏事很多人会说,中国企业都赴美设厂了,岂不是税收、工作机会都给了美国人?先不论本身企业出口交不了多少税(出口企业享受退税政策)。从另一个层面看,这些企业实际上变成了跨国企业,而它们在美国设厂其实不仅仅赚回了美国市场的钱,本身也利用了美国的资金、技术、优惠政策。

例如在美国建厂的中国铝业公司,利用当地大学的科研优势培养自己的人才回国。全球最著名的管理咨询公司之一麦肯锡的一项研究显示,优秀的全球性企业有52%的收入来自本土以外的国家。所以走出去其实是一个双赢的事情。

综合以上几点来看,随着国内环境成本,人工成本等持续攀升,中国制造成本已经和美国制造成本相当,在一些行业将会超过美国制造成本。"江南化纤"是个案,但国内制造成本的连年大幅攀升是不争的事实。中国制造"未强先高"的问题,必须引起各方高度警觉,想方设法降低制造成本,努力提升"中国制造"的竞争力。

 

另一种声音:中国制造业问题不仅在成本

曹德旺之后,很多人关心,下一个出走的会是谁。无论是谁,许多制造业大佬们一致认为,中国制造业的问题,不仅仅在于成本。中国政法大学资本金融研究员武长海、CEI中国企业研究所秘书长唐大杰在接受某报记者采访时表示,曹德旺所说基本属实,因为投资美国也是全球经济一体化大背景下,中国企业随着市场经济走出去的正常体现,资本在国际市场的双向流动对各方都有利。

在网络盛传的采访视频中,曹德旺表示,对于外界所称“美国遍地都是机会”的观点,他并不认可。事实上,他还对此表示惊讶。虽然现在计划投资去美国建厂,但在决定之前,曹德旺对美国政治、文化、市场,做了长达20年时间的观察,之后才做出的决定。对目前国内,虚拟经济和房地产市场的势头盖过实体产业的问题,在曹德旺看来亦是需要扭转的问题。他表示,IT业、私募基金、投资银行等虚拟经济,已大面积影响着实体产业的发展。

在娃哈哈集团董事长宗庆后看来,没有实体经济,没有制造业的强大,富民强国是不可能的,“当前,我们的实体经济存在很大困难。首先要降低实体经济税费,降低投资成本”他说。宗庆后建议,杜绝土地财政,把房价降下来,让年轻人能够安心愉快地为国家发展做出贡献。更重要的是,要有积极支持的财政政策,对高新产业予以支持。“现在,美国掌握的大量高新技术,也不都是美国发明的。”宗庆后认为,掌握更多高级技术是促进我国制造业弯道超车的关键。我们应该鼓励大量起用国外人才,提高技术水平,帮助制造业从低端迈向高端。同时,在宗庆后看来,要控制虚拟经济的发展,警惕互联网这把双刃剑。

唐大杰和武长海对曹德旺关于中美市场投资的优劣分析,表示基本认同。

唐大杰表示,他也曾接触过一些十年前就去美国办厂的公司,因为他们的客户就在北美,也是类似感受。所以,作为企业主,节约成本和提升效率的诉求很合理,“成本问题还是第二位的。这是国际化大背景下的正常状态,只要合法、符合大众利益,就要用正确的心态去面对,市场和心态都要开放。”武长海则认为,从国际经济一体化过程看,这是一种资金的流入流出,“这是中国企业走出去的表现之一,是双向流动的一个过程,现在资本外流和内引基本平衡,我们也确实需要一些企业走出去。”两位专家都不认可舆论所说的“资金跑路”的说法。

原本被认为市场成本相对较低的中国,为何在近年来,不论原材料成本还是人力成本,都快速大幅上升呢?

唐大杰解释说,一方面是市场及国家政策方面因素,另一方面也是中国实体产业或者说制造业所面临的现况:劳动力供给不足。这和现今的美国所面临的状况非常类似。“目前,中国的90后主力劳动力人群供给不足,这是结构性不足。另一个因素是年轻劳动力在普遍接受高等教育后,更愿意做白领,不愿意当蓝领。”唐大杰说。要解决对立关系和结构性不足,并提升劳动生产率的问题,武长海认为还应该从教育层面入手,鼓励青年人无论是当白领还是蓝领,都要积极培养正在崛起的“工匠精神”。

武长海还分析说,中国货币发行量、市场过于注重虚拟经济等多重因素,导致了实体行业竞争力在明显下降,“在国际市场竞争中,中国本身依旧缺乏信用度高的品牌体系,制造业在技术含量上的突破性进展不足。”

 

“曹德旺们”会跑吗?

国内实体经济增长乏力、脱实向虚,民间投资增速大幅下滑的问题不容回避。北京大学国家发展研究院院长姚洋公开表示,曹德旺这一炮放得很好,能不能促进2017年真正做到降成本,落到实处,可能是一个契机。

谈到下一步还会不会到其他国家投资,曹德旺表示,要视具体情况而定。“想变成全球公司,必须在国外投资。”到全球最主要的几家汽车制造商“家门口”设厂,不仅可降低原料供应、生产和运输等成本,而且可规避倾销的政策风险。200410月,福耀打赢了轰动一时的反倾销官司。虽然赢了官司,但福耀也付出了很大的代价。经此一役,福耀意识到遵循国际贸易规则的重要性。就拿代顿工厂来说,美国人需要有一个属于他们自己的最大的玻璃厂,福耀想在美国市场寻求发展,必须学会当好配角曹德旺说。

唐大杰认为,这对国内很多企业甚至是一种启示。如果正确面对,也会对国内实体产业产生积极影响。知名评论人陶短房也撰文指出,趁当前美国汽车产业“触底反弹”的良机“抢滩登陆”,反映了曹德旺的敏锐市场眼光和积极进取雄心。

 

 

事件背景:福耀代顿工厂投产 为全球最大的汽车玻璃单体工厂

 美国时间2016107日,由福耀集团投资的全球最大的汽车玻璃单体工厂在美国俄亥俄州代顿市投产。

据了解,位于代顿市的福耀汽车玻璃生产基地成立于20143月,总占地675亩,厂房面积约17万平方米。工厂具有夹层玻璃、钢化玻璃、包边和ARG的生产能力,目前已雇佣2000多名员工,计划年产逾450万套汽车玻璃,将为美国汽车市场提供1/4的玻璃配套需求。

据介绍,俄亥俄州是美国汽车生产走廊的重要组成部分。通过代顿工厂,福耀将成为美国汽车产业链上重要一环。福耀对代顿工厂的总投资约为6亿美元。此外,福耀还在伊利诺伊州及底特律建设浮法玻璃制造基地和汽车包边工厂,未来,整体投资将达10亿美元,提供5000个就业岗位。这是中国制造业对美最大投资之一。

“发明之都”代顿的兴衰

代顿—这个位于美国俄亥俄州西部的小城在中国鲜为人知,但在美国的发明史上却占据一席之地。莱特兄弟的飞机、收银机、易拉罐、折叠梯、条形码扫描器、价签粘贴机等等都诞生在这个号称“发明之都”的地方。

  这些发明与人才成为当时美国工业的中流砥柱,他们所处的时代(1890-1920年代)被称为美国的进步主义时代,新工业的发展、大公司的兴起,改变着美国经济和社会景观。当时,美国的工业扩张从东海岸向西推进,到20世纪初,代顿成为中西部众多新兴工业基地中的一个,并在之后几十年内引领工业潮流。

   不过,随着以硅谷为代表的新兴科技公司的异军突起,这个昔日辉煌的工业城市成为美国工业“锈带”,而2008年的金融危机让这个城市再次受到重创。当地人引以为傲的百年老店NCR(国民现金出纳机公司National Cash Register Co. ,简称NCR)迁址乔治亚州,雇佣过几代当地人的通用汽车关闭了部分工厂。

  最新调查显示,综合考虑人口、经济和工作增长等指标,2015年代顿的表现在美国240多个中型城市中排名倒数第三,代顿这座昔日发明之都,专利数量在1990年至2010年间均遭遇负增长。随着新经济的发展,专利增长集中于计算机技术和通信领域,而代顿的优势在于重工业和高端制造业,这些领域与计算机技术相比,在当今全球经济中并不占据优势。

   为应对人口下降和经济衰退,代顿在2011年推出“代顿欢迎你”计划,旨在将代顿建成俄亥俄州最友好的移民城市。从2011年到2012年,代顿的移民人口增加40%,而全美移民人口仅增加13%。作为“代顿欢迎你”计划的一部分,代顿还积极推动留学计划,吸引海外留学生。布鲁金斯学会的统计显示,从2008年到2012年,有3878名外国留学生在代顿求学,共缴纳学费7177万美元,生活消费达3672万美元。布鲁金斯学会高级研究员奈尔·瑞兹表示,留学生能够为当地带来众多经济效益不仅能促进当地经济与留学生来源地的合作交流,还能为当地企业提供高素质的人才。

 

 
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